Как написать аналитический отчет

Как правильно составить аналитический отчет: пошаговая инструкция

Аналитический отчет представляет собой описание тщательного исследования того или иного вопроса по завершении определенного планового этапа. Перед составлением данного документа необходимо разобраться в особенностях его структуры и требованиях к оформлению. Структура отчета достаточно проста, но знание нюансов во многом облегчит его составление.

Структура

Чтобы составить отчет грамотно и быстро, нужно соблюдать очередность таких составляющих:

  • титульный лист;
  • содержание отчета;
  • введение;
  • основная часть документа (аналитический и проектный раздел);
  • заключение;
  • список использованных источников;
  • приложения.

Как написать аналитический отчет?

Титульный лист содержит в себе сведения об исполнителе. Он является первой страницей работы, ее «лицом». В содержании описывается структура отчета и номера страниц каждого раздела. Во введении необходимо привести аргументы в пользу выбора темы, актуальности исследования, перечислить используемые для изучения проблемы методы и способы. Во вступлении приводят анализ источников, которые были использованы при изучении темы. Важно не забыть о целях и задачах, поставленных в ходе работы над аналитическим отчетом.

Основная часть отчета, как правило, содержит несколько разделов и подразделов, логически связанных между собой. В каждой главе или пункте понятно и четко должен быть выражен материал. Нельзя забывать о ссылках на использованную литературу.

Выводы о проделанной работе выносятся в заключение. Надо не просто перечислить итоги исследования, но и дать разъяснения по каждому из них. Список использованных источников составляется по алфавиту. Аналитический отчет за год может содержать приложения, в них включают большие информационные блоки, каждый из которых должен сопровождаться ссылкой в тексте. К отчету прилагают документы и источники, используемые при его составлении: таблицы, диаграммы, схемы, графики и другие.

Анализ проблемы

Основным секретом правильного составления аналитического отчета является проведение глубокого анализа определенной проблемы. Описание его итогов должно быть ясным и подкрепленным аргументацией. Проведя параллели, сравнив явления, можно сделать качественные выводы по проведенному исследованию. Соблюдение простых советов поможет составить интересный и достоверный аналитический отчет по ФГОС в кратчайшие сроки.

Как поставить цель?

Цель необходимо формулировать кратко и как можно точнее. В смысловом отношении она выражает главную задачу, которая стоит перед специалистом, и ожидаемые результаты. Например, педагогическая цель должна быть направлена на развитие ребенка, появление ожидаемого результата необходимо оценить и измерить. Конкретизировать и развить цель помогают задачи – это действия для её реализации, которые в отчете перечисляют по порядку. Таким образом, процесс достижения цели делится на этапы. Они сформулированы как задачи: освоение технологии, создание системы работы, мониторинга и другие действия.

Методические рекомендации

В аналитическом годовом отчете должны быть отражены все направления деятельности, предусмотренные рабочими планами и журналами. Аналитический отчет воспитателя по ФГОС (или педагога) включает качественные и количественные показатели по каждому виду работ. В нем могут сочетаться несколько видов анализа.

  • Сравнительный – сопоставление явлений, единых по природе и общим характеристикам. Сравнивать требуется внешние, внутренние признаки и условия эффективности.
  • Анализ структуры позволяет выявить роль и значение одного или нескольких факторов для успешного функционирования структуры.
  • Корреляционный – это установление зависимости одного элемента от другого. Взаимосвязь может возникать в ситуации, в процессе или системе. «Корреляция» переводится с латинского как «взаимная зависимость явлений».
  • Функциональный – это характеристика объекта с точки зрения его функций и выявление их взаимосвязи.
  • Системный – позволяет выявить структуру и способы взаимосвязи объектов.
  • Детерминационный позволяет установить причинно-следственные связи между явлениями, событиями, объектами.
  • Критический анализ – это выявление плюсов и минусов деятельности или личности.

Аналитическая часть отчета

Аналитическая часть описывает результаты труда. Для педагога это саморазвитие, развитие педагогики в теории и практике, итоги образования воспитанников.

В отчете предоставляется результат и критерии его оценки. Среди последних выделяют процессуальные и результативные показатели. К процессуальным относят:

  • осуществление профессиональной деятельности;
  • реализацию собственного профессионального потенциала;
  • организацию видов деятельности и общения;
  • средства воздействия, способствующие или препятствующие достижению цели.

К результативным показателям относят достигнутые итоги в количественном и качественном измерении. Они приоритетны в оценке эффективности деятельности. Поэтому автору отчета требуется соотнести достигнутые результаты с предметом проектирования.

Проектная часть

В проектной части указываются проблемные ситуации, трудности, с которыми специалист столкнулся в процессе своей деятельности. Расписываются направления и этапы по совершенствованию работы, проблема, тема, объект и предмет следующего отчетного периода.

В заключительной части оценивается собственная аналитическая деятельность, отмечаются направления для саморазвития, планируется самосовершенствование в профессиональном направлении.

Аналитический отчет педагога

Значимость преподавателя подтверждается во время аттестации. Это мероприятие позволяет установить уровень квалификации педагога. Чтобы предоставить профессиональному сообществу итоги своего труда, приходится составлять аналитический отчет учителя. Оценка результатов профессиональной деятельности может осуществляться и в межаттестационном периоде.

Аналитическим отчетом педагога является документ, обобщающий результаты профессиональной деятельности за определенный период. Данная форма позволяет системно изучить собственную деятельность, ее эффективность, откорректировать работу, открыть новые возможности для саморазвития. В отчете педагог анализирует итоги работы и ее эффективность. Результаты своего труда оцениваются в соответствии с поставленными в периоде целями и задачами. Цель аналитического отчета — проведение самоанализа и самооценки профессиональной деятельности учителя за истекший период.

Отчет психолога

Профессиональная деятельность психолога, так же как и педагога, требует постоянного анализа собственных действий и особенностей людей, с которыми он работает. Проделанные выводы позволяют специалисту спроектировать следующие шаги для совершенствования своей работы. Аналитический отчет психолога является вторичным и основывается на общих данных, полученных на базе оперативного или текущего анализа проведенных мероприятий.

Объектом отчета выступает деятельность психолога: обследования, профилактика, диагностика, исследовательские, коррекционные, развивающие мероприятия. Предметом является анализ профессиональных действий, изучение свойств или показателей.

Составляя отчет, педагог-психолог должен соблюсти принципы анонимности и конфиденциальности, то есть он предоставляет информацию в виде общих результатов. Анализ выполненных задач предполагает описание возникающих затруднений, проблем, которые, как правило, становятся задачами на новый учебный период. Новые средства анализа позволяют прописать перспективы дальнейшей трудовой деятельности.

Справки и заключения

К аналитическому отчету психолога прилагается статистическая справка за отчетный период, установленный в организации. Данные в виде заключений и итогов по видам деятельности являются дополнением к служебной документации. Заключения по направлениям работ могут включать:

  • индивидуальную психодиагностику;
  • групповую психодиагностику;
  • индивидуальную развивающую или коррекционную работу;
  • групповую развивающую или коррекционную работу.

Заключение можно составить в свободном виде или на основе стандартных форм.

Годовой отчет воспитателя

Аналитический отчет воспитателя за год содержит следующие разделы:

  • Общая характеристика группы.
  • Итоги по выполнению образовательных программ. Деятельность по подготовке к школе и ее приоритеты. Формирование детской личности. В процессе каких видов деятельности достигаются поставленные цели? Это разнообразная игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная деятельность. Направления работы для воспитателя.
  • Аналитический отчет воспитателя за год должен содержать ответ на вопрос о том, чего удалось достигнуть в плане физического, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития детей.
  • Мероприятия с детьми и их краткая характеристика.
  • Отчет об итогах работы с детьми. Деятельность по проектам.

По каким критериям оценивается отчет?

  1. Обоснована ли актуальность темы? Должны присутствовать нормативно-правовые материалы, подтверждающие важность темы, доказательства необходимости ее разработки.
  2. Обоснована ли проблема, противоречия, на разрешение которых направлен аналитический отчет? Цель отчета, иерархия задач.
  3. Оценка содержания отчета. Общекультурное, методологическое, нормативно-правовое обоснование, эффективность в социально-экономическом плане и психолого-педагогическое основание.
  4. Система партнерских взаимодействий.
  5. Результаты, их анализ и оценка, соотношение с целями, задачами и прогноз.
  6. Уровень информационной культуры представления результатов. Как оформлен аналитический отчет ДОУ?
  7. Перспективность и применимость отчета на практике в профессиональной деятельности.

Аттестация и защита аналитического отчета

Защита отчета может быть формой проведения аттестации. Выступление займет от 10 до 15 минут, плюс ответы на вопросы экспертов. Что надо включить в доклад?

  1. Анализ рекомендаций с прошлой аттестации.
  2. Проблема, ее формулировка и актуальность со ссылками на новые документы.
  3. Объект – то, что будет исследоваться, реальность (уровень знаний, воспитанность, образовательный процесс и т. д.).
  4. Предмет – то, с помощью чего влияют на изменение объекта (методы обучения, деятельность, задания, подходы и т. д.).
  5. Формулировка темы должна включать в себя предмет и объект, показывая их взаимосвязь.
  6. Цель – результат, который ожидается, конкретный и простой (создание условий).
  7. Задачи (действия по достижению цели).
  8. Гипотеза (требуется не всегда, иногда просто запланированный результат) – научное обоснование способа достижения цели, идея, центральная мысль.
  9. Стратегия и механизмы по достижению целей. Аналитический отчет воспитателя по ФГОС (или учителя) предполагает рассказ о том, что педагог делал на протяжении всего периода до аттестации для достижения цели. Это самый большой и главный пункт. Здесь необходимо рассказать обо всех своих действиях и показать, что работа выполнялась в системе.
  10. Результат, т. е. то, что получено фактически. Параметры и критерии для оценки результата определяет сам специалист, составляющий отчет (они заявляются в цели).
  11. Общественные выступления по теме, печатные труды и другое предоставление опыта.
  12. Заключение, выводы: достигнута ли цель, в какой степени, что сделано, что доказано, какова значимость работы.
Читайте также  Почему темнеет кожа

Как написать аналитическую справку + образец

Форма самостоятельной работы студентов зависит от предмета и конкретной темы. Обычно преподаватели задают сделать доклад, решить упражнения, написать эссе и т. д., но по ряду дисциплин учащимся могут дать особый тип работы — подготовку аналитической справки. Не все знают, что должно содержаться в таком документе, поэтому мы расскажем, как написать аналитическую справку и покажем пример.

Рекомендации по подготовке всех типов учебных работ мы собрали в информационном телеграм-канале, а также сделали специальную группу со скидками и акциями.

Что значит аналитическая справка

Понятие аналитической справки пришло в учебный процесс из делопроизводства. Этот документ готовят в различных организациях, чтобы изучить деятельность тех или иных отраслей: стоимость закупок, эффективность работы отделов, результаты производства и пр.

Доверь свою работу кандидату наук!

Узнать стоимость бесплатно

В вузе аналитическую справку чаще всего задают по предметам, связанным с бизнесом: экономике, менеджменту, маркетингу и т. п. Впрочем, эту форму работы могут задать и по истории или географии (сравнить определённые периоды или страны).

Цель аналитической справки — изучить конкретный аспект деятельности и сделать выводы о его успешности.

Как выглядит аналитическая справка

Аналитическая справка — это документ, объём которого обычно составляет 5-10 страниц. В нём отражена информация по конкретному вопросу, а также есть наглядные материалы, которые облегчают её восприятие:

  • схемы;
  • таблицы;
  • графики;
  • диаграммы и пр.

Составление аналитической справки — непростой процесс, который требует от студента умения работать с информацией и внимания к деталям.

Как составить аналитическую справку

Учащимся, которые ещё не сталкивались с этим типом работ, будет полезно знать, как пишется аналитическая справка.

Структура аналитической справки

Содержание работы зависит от предмета и конкретной темы, но общий план аналитической справки подойдёт для любой дисциплины:

  1. Титульный лист.
  2. Содержание.
  3. Введение.
  4. Основная часть.
  5. Выводы.

Титульный лист аналитической справки и её оглавление оформляются также, как и для других работ в институте.

Во введении необходимо сформулировать цель и задачи работы, подчеркнуть актуальность и значимость темы.

В разделах основной части нужно изложить ключевую информацию: например, цифровые показатели или данные исследований.

В заключении студент формулирует итоги работы, интерпретирует изложенную информацию и даёт краткую характеристику изучаемой проблеме.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

В компаниях аналитическую записку пишут на специальных бланках, в вузе её можно оформить в обычном текстовом редакторе

Требования к оформлению аналитической справки

В ГОСТах не зафиксировано единой формы аналитической справки, поэтому рекомендуем обратиться к методическим указаниям конкретного университета.

Чаще всего стандарты оформления аналитической справки такие же, как и у большинства учебных работ:

  • шрифт Times New Roman или Arial;
  • размер — 12 или 14 пт;
  • выравнивание по ширине;
  • одинарный или полуторный межстрочный интервал;
  • абзацный отступ 1.25 см;
  • поля — по 2 см с каждой стороны.

Наглядные материалы лучше делать небольшого объёма, чтобы не пришлось «разрывать» их на несколько страниц.

Правила написания аналитической справки

Тем, кто не знает как сделать аналитическую справку, помогут наши советы:

  1. Написание аналитической справки начинается с поиска нужной информации. Обратите особое внимание на её актуальность (необходимо брать статистику последних лет, пользоваться «свежими» изданиями справочной литературы).
  2. После того, как вы нашли подходящие источники, выберете нужные данные и структурируйте их, исходя из цели работы.
  3. Соблюдайте логику изложения (например, по хронологическому принципу).
  4. Проанализируйте полученную информацию и сделайте выводы. Они не должны противоречить представленным данным.
  5. Подтверждайте все использованные сведения ссылками на источники.

Чтобы было легче понять, как составляется аналитическая справка, приведём пример.

Образец аналитической справки

По ссылке вы можете скачать образец аналитической справки, посвящённой трудоустройству студентов конкретных специальностей в Томской области. Она достаточно большая по объёму, но даёт хорошее представление о том, что должно быть изложено в подобных работах. Рекомендуем ориентироваться на этот шаблон аналитической справки при подготовке собственной.

Если, несмотря на наши советы, студент всё же не разобрался, как оформить аналитическую справку, её подготовку всегда можно доверить образовательному сервису. Там работают профессионалы, которые справятся с любой дисциплиной.

  • Контрольная работа от 1 дня / от 120 р. Узнать стоимость
  • Дипломная работа от 7 дней / от 9540 р. Узнать стоимость
  • Курсовая работа 5 дней / от 2160 р. Узнать стоимость
  • Реферат от 1 дня / от 840 р. Узнать стоимость

Карина – противоречивая натура: любит фильмы Ларса фон Триера и песни Михаила Шуфутинского. В активе – два высших образования и тысяча прочитанных книг.

Требования к аналитическому отчету

Аналитический отчет – это форма представления результатов профессиональной деятельности педагога за межаттестационный период . Он дает возможность педагогу в системе исследовать свою деятельность, эффективность педагогической деятельности, выполнить самокоррекцию и открыть возможности перехода на новый уровень самосовершенствования.

В аналитическом отчёте педагогу требуется проанализировать результаты его работы и оценить эффективность педагогической деятельности. Это значит, что педагогу нужно оценить результаты работы в соответствии с поставленными на межаттестационный период целями и задачами деятельности.

Целью аналитического отчета является самоанализ и самооценка профессиональной деятельности педагога за межаттестационный период.

Структура аналитического отчета:

  • введение
  • аналитическая часть
  • проектная часть
  • заключение
  • список литературы
  • приложение
    1. Во введении нужно:
  1. Сделать краткий анализ образовательной ситуации
  2. Указать противоречия
  3. Обозначить главные проблемы, решением которых решением которых педагог занимался в межаттестационный период
  4. Обосновать актуальность проблемы
  5. Указать тему, объект исследования и предмет исследования, цель, задачи
  6. Цель нужно формулировать кратко ,конкретно и точно ,указав, что намерен сделать педагог и какие результаты хотел бы получить.
  7. Цель всегда должна быть направлена на развитие ребенка. Это результат, который ожидается .Его нужно оценить и измерить.
  8. Цель должна реализуется в задачах.
  9. Задачи -это действия для достижения цели. Необходимо сформулировать этапы достижения цели как задачи и перечислить их по порядку.
    1. В аналитической части нужно показать результаты деятельности педагога.
  1. саморазвитие
  2. развитие педагогической теории и практики
  3. главный результат- итоги образования учащихся

Представляя результаты,нужно также назвать критерии и показатели, по которым они оценивались.

Обязательно нужно выделить:

  1. процессуальные показатели деятельности
  2. результативные показатели деятельности
  1. как осуществлялась педагогическая деятельность
  2. как реализован профессиональный потенциал педагога в процессе деятельности
  3. какие виды деятельности и общения учащихся организованы
  4. какие средства воздействия используются, как они способствуют или препятствуют достижению цели.
  1. каковы достигнутые результаты деятельности, то есть, количественные и качественные изменения
  2. результативные показатели являются главными показателями эффективности деятельности педагога.
  3. поэтому автору аналитического отчёта нужно сравнить объект и предмет проектирования (прогнозирование ожидаемого результата) с объектом и предметом анализа (достигнутый результат)
  • В проектной части нужно указать проблемы ( то есть,трудности, с которыми столкнулся педагог, реализуя свою деятельность в межаттестационный период).Указываются основные направления, этапы деятельности педагога, противоречия, проблемы, тема, объект, предмет на следующий межаттестационный период.
  1. В заключительной части
  1. оценивается собственная аналитическая деятельность
  2. нужно обозначить основные направления саморазвития и самосовершенствования профессиональной деятельности педагога

Аналитическая записка

Аналитическая записка составляется в тех случаях, когда руководству предприятия или организации требуется анализ какой-либо нестандартной, сложной или даже кризисной ситуации. От аналитического отчета этот вид документации отличается тем, что в нем не только описывается сложившаяся проблема и анализируются ее причины, но и приводятся варианты развития событий, а также предлагаются пути решения.

Для чего нужна аналитическая записка

Обычно цель создания записки –

  • предотвращение аналогичных проблемных ситуаций,
  • грамотное планирование расходов компании в будущем,
  • повышение производительности труда,
  • улучшение контроля за теми или иными направлениями бизнеса.

Документ может служить большим подспорьем при определении дальнейшего курса развития компании.

Иногда аналитические записки используются при проведений презентаций, семинаров, совещаний и пр. внутрикорпоративных мероприятий.

В некоторых случаях данный документ может стать доказательством при судебных разбирательствах, поэтому относится к его составлению необходимо крайне внимательно и со всей ответственностью.

Читайте также  Как увеличить разрешение экрана на ноутбуке

Кто составляет аналитическую записку

Обычно обязанность по составлению аналитической записки входит в компетенцию сотрудников специализированного отдела аналитики или специалиста структурного подразделения, осведомленного о проблеме. В любом случае, лицо, составляющее аналитическую записку должно быть компетентным и в полной мере владеть всей необходимой информацией по рассматриваемой в записке проблеме. Не лишним является и привлечение к ее разработке сотрудников других отделов и структурных подразделений, которые могут дополнить аналитику какими-то своими немаловажными данными.

Правила составления аналитической записки

Стандартного, унифицированного образца документа нет, поэтому написана записка может быть в произвольной форме. Некоторые организации, особенно достаточно крупные, разрабатывают собственный шаблон документа, исходя из своих потребностей, хотя чаще всего все же используется свободная подача. Однако независимо от того, какой вариант применяется, структура аналитической записки всегда примерно одинакова.

В начале документа указывается

  • его номер по внутреннему документообороту,
  • дата составления,
  • адресат: это обычно руководитель организации,
  • а также автор записки, занимавшийся проведением анализа.

Затем идет описательная часть, в которую включаются

  • суть проблемы,
  • ее причины и последствия,
  • рекомендации для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем,
  • делаются выводы.

Все сведения должны быть аргументированы и доказательны, детали, имеющие значения для подведения итогов нужно также обязательно указывать в документе.

Как правило, в записке анализируется одна проблема, но если она сложная, то ее можно разделить на несколько параграфов или пунктов, каждый из которых проанализировать по отдельности, а в конце подвести общий результат.

При составлении текста записки следует избегать специальной терминологии, понятной лишь узкому кругу специалистов, при необходимости надо стараться подбирать к таким словам и выражениям общепринятые синонимы и понятия. В крайнем случае, к терминам следует делать специальные разъясняющие их значение сноски.

Если к аналитической записке прикладываются дополнительные документы (фотографии, акты, договоры, накладные, счета, расчеты и т.д.), это необходимо также отразить в ее содержании.

В конце аналитическая записка обязательно должна быть подписана составителем.

Правила оформления и регистрации аналитической записки

Записка составляется в двух экземплярах, один из которых передается руководителю для ознакомления с проблемой и принятий решений по дальнейшим действиям, а второй остается в структурном подразделении (на всякий случай).

Писать документ можно как от руки, так и печатать на компьютере. Первый вариант в настоящее время используется крайне редко, чаще всего записки оформляются в печатном виде. Во многом это связано еще и с тем, что часто при оставлении записки используются различные таблицы, графики, схемы, диаграммы и чертежи – в специальных компьютерных программах рисовать их гораздо удобнее и быстрее (их, кстати, для наглядности и более выраженного эффекта, лучше всего оформлять в цвете).

Объем аналитической записки никак не ограничен – иногда он может достигать нескольких страниц, но считается, что их количество не должно превышать 6-7 листов. При этом, если документ многостраничный, его надо скреплять специальным образом при помощи крепкой нити, помещать в плотную обложку или заказывать переплет в типографии.

Регистрировать аналитическую записку не обязательно, но если в компании ведется контроль за движением внутренних документов (служебных, докладных записок, актов и т.д.), то, конечно, зарегистрировать ее стоит.

Документ может носить как единичный характер, так и применяться на регулярной основе (например, при формировании ежеквартальной или ежегодной отчетности).

Нужно ли заверять аналитическую записку

Обычно после составления записка передается руководителю структурного подразделения или другому сотруднику, способному на уровне эксперта оценить работу, выявить ошибки и дать профессиональные комментарии к ней. Только после его утверждения документ уходит на ознакомление высшему должностному лицу предприятия для передачи картины по проблеме и формирования дальнейших перспектив.

Если в записке найдены ошибки и неточности

Случается, что иногда после составления записки обнаруживаются новые сведения, которые могут кардинально поменять информацию и выводы, приведенные в ней. В этом случае нужно

  • по возможности внести в электронную версию записки все необходимые исправления и изменения и распечатать документ уже с ними
  • или пометить неточности в тексте специальными значками и дать к ним комментарии и разъяснения в отдельном приложении.

Создание аналитических отчетов

Менеджеры продаж должны регулярно анализировать товарооборот, общую прибыль и другие важные показатели, характеризующие процесс продаж. В свою очередь, для менеджеров больший интерес представляют сведения о динамике объемов покупок, выполнении поставщиками своих обязательств, а также информация о ценах покупки. Для складских менеджеров и менеджеров, занимающихся вопросами логистики, необходима информация об обороте товаров на складе, движении запасов и статистике значений склада.

Отчеты анализа могут использоваться для создания личных отчетов, основанных на учтенных транзакциях, связанных, например, с продажами, покупками, перемещениями и коррекцией склада. В настраиваемых таким образом отчетах данные источника, которые выводятся из учтенных товарных операций (с соответствующими операциями стоимости), могут объединяться, сравниваться и представляться в более понятной форме, вид которой определяется самим пользователем. В этом смысле отчет анализа в значительной степени напоминает отчет сводной таблицы Microsoft Excel.

Можно создать индивидуально настроенный отчет, где уделяется внимание важнейшим счетам и таким показателям, как общий оборот (выраженный в суммах и в объемах продаж), валовая прибыль и процентная валовая прибыль за текущий месяц, и сравнить цифры с результатами за предыдущие месяцы прошлого года, а затем рассчитать изменения. Все это можно сделать в одном и том же представлении, с возможностью перехода к причине выявленных проблемных участков нажатием кнопки раскрывающегося списка для просмотра подробностей на уровне отдельных транзакций.

Аналитический отчет состоит из объектов, которые требуется проанализировать (например, клиенты, группы клиентов, лица, связанные с процессом продаж и т. п.), представленных в виде строк отчета, а также параметров анализа, определяющих метод анализа объектов, которые представляются в виде столбцов отчета (например, проведение расчета прибыли, сравнения по периодам сумм продаж и объемов или же сравнения по периодам фактических и бюджетных значений).

В дополнение к аналитическим отчетам можно создавать и просматривать те же сведения в представления анализа, которые основаны на измерениях. Дополнительные сведения см. в разделе Анализ данных по измерениям.

Пример

Строки отчета могут быть настроены следующим образом:

  • Компьютеры
  • Мониторы
  • Запчасти

Затем может быть проведена соответствующая настройка столбцов отчета:

  • Продажи в текущем месяце
  • Продажи за прошлый месяц
  • Продажи в % к прошлому месяцу

Настройка схемы строк и столбцов

На странице Аналитический отчет, вы можете просматривать различные макеты строк и столбцов в соответствии со строками или шаблонами строк, которые вы установили на странице Шаблоны строк анализа. Вы можете определить название отчета и объекты, которые требуется в нем отобразить. Столбцы могут настраиваться на странице Шаблоны столбцов анализа. Вы можете определить название шаблона столбцов и параметры анализа, которые требуется отобразить в отчете в виде столбцов. На странице Шаблоны столбцов анализа каждая строка представляет столбец отчета. Отметим, что строки анализа и столбцы анализа независимы друг от друга.

На основе настроенных строк и столбцов Business Central будет выполнять агрегирование результатов отчета на странице Аналитический отчет, как показано в следующей таблице.

Продажи в текущем месяце Продажи за прошлый месяц Продажи в % к прошлому месяцу
Компьютеры
Мониторы
Запчасти
Всего

При этом можно, например, настроить один набор строк и несколько наборов схем столбцов для отображения месячных и годовых отчетов соответственно.

Настройка шаблонов столбцов анализа

Следующая процедура основана на представлении анализа продаж. Шаги аналогичны представлениям анализа покупок и запасов.

В аналитическом отчете параметры анализа отображаются в виде столбцов. Пользователь может определить столбцы, которые требуется включить в отчет анализа, посредством настройки шаблонов столбцов анализа.

Шаблон содержит набор строк, представляющих столбцы анализа, которые отображаются в аналитическом отчете. Чтобы определить тот или иной столбец, необходимо назначить код типа анализа соответствующей строке. Этот код типа анализа определяет тип источника данных в учтенных товарных операциях, на которых будет базироваться анализ. Исходные данные включают себестоимость, сумму или количество продаж, а также соответствующие операции стоимости. Пользователь может создать любое количество шаблонов столбцов, а затем использовать их для создания новых отчетов анализа.

Выберите значок введите Шаблоны столбцов продаж, а затем выберите связанную ссылку.

Выберите первую пустую строку, а затем заполните поля соответствующим образом.

Выберите действие Столбцы.

На странице Столбцы анализа заполните необходимые поля, чтобы определить столбцы, которые требуется включить в отчет анализа.

Чтобы определить нужный столбец, необходимо заполнить поле Код типа анализа для всех типов столбцов, за исключением типа Формула. Настройте коды типа анализа на странице Типы анализа.
Кроме того, если в поле Тип операций выбрано значение Операции товара, будут скопированы фактические значения из операции книги товаров. Если же выбрано Товарный бюджет — операции, будут скопированы бюджетные значения из бюджета.

Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

Настройка шаблонов строк анализа

Следующая процедура основана на аналитических отчетах продаж. Шаги аналогичны для аналитических отчетов покупок и запасов.

В отчете анализа объекты анализа отображаются в строках. Пользователь может определить строки, которые требуется включить в отчет анализа, посредством настройки шаблонов строк анализа.

Шаблон содержит набор строк, представляющих строки анализа, которые отображаются в аналитическом отчете. Строка может задавать одну единицу или диапазон товаров, клиентов, поставщиков либо групп. Для получения итога по ряду строк в одной из них можно создать формулу. Имеется возможность настроить неограниченное количество шаблонов строк и затем использовать их для создания новых аналитических отчетов.

  1. Выберите значок введите Шаблоны строк продаж, а затем выберите связанную ссылку.
  2. Выберите первую пустую строку, а затем заполните поля соответствующим образом.
  3. Выберите действие Строки.
  4. На странице Строки анализа создайте строки для соответствующих товаров, клиентов, поставщиков или менеджеров, показатели которых требуется отобразить в отчете анализа. При этом необходимо заполнить поля Тип, Диапазон и Описание.

Вместо этого, если требуется создать много отдельных строк для каждого товара, клиента и т. д., можно выбрать соответствующие параметры вставки для заполнения всех соответствующих полей в строке. В дальнейшем эти строки можно при необходимости отредактировать вручную. Для вставки строк выберите Вставить товары или Вставить группы товаров.

Создание нового отчета об анализе продаж

Следующая процедура основана на аналитических отчетах продаж. Шаги аналогичны для аналитических отчетов покупок и запасов.

Отчет анализа применяется для анализа динамики продаж по выбранным индикаторам характеристик ключевых продаж, например по обороту продаж, исчисляемому как в суммах, так и в количественном выражении, пределам вложений, ходу фактических продаж относительно бюджета. Кроме того, этот отчет можно использовать для анализа средних цен продажи и оценки успешности работы отдела сбыта.

  1. Выберите значок введите Аналитические отчеты по продажам, а затем выберите связанную ссылку.
  2. На странице Аналитический отчет по продажам выберите действие Создать.
  3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
  4. Выберите действие Изменить аналитический отчет.
  5. На странице Аналитический отчет по продажам выберите действие Показать.

Комбинировать шаблоны строк и столбцов для создания отчета и присваивать им имя не обязательно. Если это сделано, то при выборе названия отчета нет необходимости выбирать шаблоны строки и столбца на странице Анализ продаж — отчет. После выбора названия отчета пользователь может независимым образом изменить шаблоны строк и столбцов, а затем в дальнейшем снова выбрать название отчета, чтобы сохранить их исходное сочетание.

Универсальный Аналитический отчет

Вебинар “Аналитика и точки роста. Инструменты, которые помогут развивать бизнес” доступен на нашем Youtube-канале.

Аналитический отчет — один из важнейших компонентов для успешного роста и развития компании. Анализ основных данных позволяет увидеть закономерности и оценить свою деятельность на их фоне. С помощью универсального аналитического отчета вы сможете увидеть любое изменение конкретного показателя компании, а также посмотреть на него с разных сторон. Оценить эти изменения в конкретном периоде или же в динамике.

Построить различные комбинации такого отчета можно на странице “Аналитика > Аналитический отчет”.

Важно: Аналитический отчет доступен с тарифа “Стартап”. Некоторые продвинутые функции (отмеченные иконкой PRO) доступны с тарифа “Бизнес” и выше.

Сверху вы можете выбрать период построения отчета и локации.

Вам доступны 2 типа отображения отчетов: Диаграмма и Тренд.

По умолчанию у вас уже будут добавлены основные комбинации как для Диаграмм, так и для Трендов.

Как создать диаграмму в Аналитическом отчете?

Обратите внимание, что при построении диаграммы учитываются Период и Локации, которые вы указали в параметрах построения отчета.

1. Нажмите кнопку “Добавить диаграмму” и выберите “+ Другая диаграмма”.

2. В открывшемся окне выберите необходимые составляющие и нажмите “Сохранить”.

Для диаграммы есть 3 вида составляющих: Объект, Метрика и Группировка.

Среди объектов доступен следующий выбор:

Созданные обращения / Закрытые обращения — отображает количество обращений, созданных/закрытых за выбранный период. Их можно группировать по Типу обращения, Автору, Менеджеру, Рекламной кампании и т.д.

Созданные заказы — отображает количество или среднее время заполнения заказов, созданных за выбранный период. Их можно группировать по Типу заказа, Локации, Типу/Бренду/Модели изделия, Рекламной кампании, Кварталу и т.д.

Закрытые заказы — могут отображать количество, средний чек, сумму, валовую прибыль, скидку заказов, закрытых за выбранный период. Их можно группировать по Типу заказа, Локации, Рекламной кампании, Группе статусов, Изделию, Кварталу, Месяцу и т.д.

Продажи — могут отображать количество, средний чек, сумму, валовую прибыль или скидку продаж, сделанных за выбранный период. Их можно группировать по Продавцу, Локации, Рекламной кампании, Типу клиента, Кварталу, Месяцу и т.д.

Важно: для анализа проданных товаров в РемОнлайн можно использовать отчет “Анализ ассортимента”, который находится на соседней вкладке. Подробнее о работе отчета “Анализ ассортимента” в этой статье.

Звонки — могут отображать количество, суммарную и среднюю продолжительность звонков. Их можно группировать по Трубке, Направлению, Соединению, Дням, Месяцам, Кварталам и т.д.

Платежи — могут отображаться в виде количества или суммы. Их можно группировать по Локации, Кассиру, Типу платежа, Статье ДДС, Кварталу, Месяцу и т.д.

Каждую диаграмму можно посмотреть в виде таблицы и провести сортировку, которая мгновенно отсортирует показатели в диаграмме. Для этого нажмите на кнопку “Показать таблицу”.

В открывшейся таблице нажмите на название колонки, по которой хотите сделать сортировку. Показатели в диаграмме сразу же выстроятся в таком же порядке.

Как создать тренд в Аналитическом отчете?

Обратите внимание, что при построении тренда учитываются только Локации, которые вы указали в параметрах построения отчета.

1. Нажмите кнопку “Добавить тренд” и выберите “+ Другой тренд”.

2. В открывшемся окне выберите необходимые составляющие и нажмите “Сохранить”.

Для тренда есть 3 вида составляющих: Объект, Метрика и Период.

Среди объектов доступен такой же выбор, как и для диаграмм. Основное отличие тренда от диаграммы в том, что он строится в виде графика. Также у тренда нет группировки, но есть выбор периода: “Последние 30 дней”, “Последние 24 недели”, “Последние 24 месяца”.

Тренды наглядно показывают данные в динамике. Например, можно сделать тренд по продажам и закрытым заказам за последние 24 месяца и наглядно увидеть спрос рынка в разный период времени (сезонность и т.д.). Также можно заметить период ограничений и резкий спад в марте-апреле 2020.

Кроме линейного отображения тренда, вы можете просмотреть показатели в виде столбцов. Для этого нажмите на соответствующую иконку в созданном тренде.

Фильтр и сегментация диаграммы и тренда

Внутри каждой диаграммы или тренда можно устанавливать фильтр или добавлять сегментацию.

Для добавления Фильтра нажмите кнопку “+ фильтр” под названием диаграммы/тренда.

Установите параметры фильтра и сохраните изменения. Фильтр сразу автоматически применяется. Вы можете добавлять необходимое количество фильтров без ограничений.

Например, чтобы посмотреть количество продаж по всем продавцам, кроме определенного сотрудника необходимо выбрать:

“Продавец” ≠ (не равен) “Сотрудник”

Для добавления Сегментации нажмите кнопку “без сегментации” и выберите необходимый параметр.

В итоге вы получите сегментацию каждого показателя диаграммы или тренда.

Местоположение диаграммы и тренда

Для смены местоположения диаграммы или тренда, нажмите на соответствующую стрелочку в правом верхнем углу.

Удаление диаграммы и тренда

Для удаления диаграммы или тренда нажмите на кнопку удаления в правом верхнем углу.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: